Le +
S’appuyant sur le diagnostic et le conseil, les experts indépendants proposent des offres personnalisées adaptées à chaque situation et peuvent également réaliser des montages élaborés dans des situations complexes, comme l’achat en SCI ou dans le cadre d’une succession survenant au sein d’une famille recomposée.
Loin de se restreindre à la gestion financière, le conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans votre projet de vie.
Conseil
- Audit patrimonial
- Analyse patrimoniale : civil, social, économique, fiscal
- Cadre et niveau de vie
- Conseil en investissement
- Aide aux déclarations fiscales (IR, IFI, SCI)
- Transmission de patrimoine
- Cession et acquisition d’entreprise
Immobilier
- Société Civile Immobilière (SCI)
- Démembrement, GIRARDIN, MALRAUX, Monuments historiques, déficits fonciers, viagers, SCPI
- PINEL: Classique, social, rénové
- Loueur en meublé, résidences médicalisée (EHPAD), résidences de tourisme, résidences d’affaires, résidences étudiantes, résidences seniors
- PINEL DOM
- GIRARDIN à l'IS (Défiscalisation pour l'entreprise)